Penulis Hong Kong, Tian Yu, memulai perjalanan seorang diri ke Taipei, mencari hiburan dengan mencari “Teluk Paus yang Menghilang” yang misterius. Tanpa disangka-sangka, ia berteman dengan A Xiang, seorang gangster lokal yang ramah. Meskipun awalnya ragu, Tian Yu yang tertarik pada Teluk, bergabung dengan A Xiang dalam petualangan tersebut. Bersama A Xiang, Tian Yu menemukan inspirasi. Senyuman A Xiang mencerahkan hati Tian Yu.
Namun, Festival Kembang Api Kenting yang sangat dinanti-nantikan menjadi mengecewakan karena ketidakhadiran A Xiang. Ketika Tian Yu mengetahui kebenaran tentang ketidakhadiran A Xiang, ia menyadari bahwa pertemuan mereka telah ditakdirkan, bukan secara kebetulan. Dengan harapan baru, Tian Yu bertekad untuk menemukan A Xiang, menunggu pertemuan mereka kembali.