Berlatar belakang negara fiksi bernama Daeho yang tidak ada dalam sejarah atau peta, ini adalah tentang cinta dan pertumbuhan penyihir muda saat mereka mengatasi nasib mereka yang terpelintir karena mantra sihir terlarang yang dikenal sebagai “alkimia jiwa”, yang memungkinkan jiwa berpindah tubuh.
Mengisahkan tentang seorang pembunuh elit bernama Naksu, yang jiwanya secara tidak sengaja terperangkap di dalam tubuh lemah pelayan Mu Deok-Jang Uk dari keluarga penyihir yang kuat dan mulia di negara tersebut. Tuan muda dari Keluarga Jang, Jang Uk, menyimpan rahasia kelam tentang kelahirannya yang memalukan. Dia ingin pembunuh yang tangguh untuk membantu mengubah takdirnya.
