Mengakhiri jutaan tahun manusia memakan daging hewan, BF kini mendominasi pasar daging hasil rekayasa genetika. Ada orang-orang di dalam BF dan orang luar yang mulai meragukan jalan yang diambil oleh CEO BF, Yoon Ja Yoo. Yoon Ja Yoo mendirikan BF bersama On San, yang memiliki gelar Ph.D. di bidang fisiologi.
Sementara itu, setelah lulus dari Akademi Angkatan Laut, Woo Chae Woon bertugas sebagai tentara, namun kini ia bekerja sebagai pengawal.
