Ketika sebuah kapal kontainer secara misterius muncul di perairan Hong Kong, petugas Bea Cukai setempat berlayar ke dalam drama internasional yang berbahaya. Setelah menaiki kapal tersebut, sebuah tim yang dipimpin oleh Cheung Wan Nam dan termasuk jagoan muda Chow Ching Lai menemukan mayat para awak kapal dan sejumlah besar persenjataan, termasuk kompas berharga yang cocok untuk digunakan di kapal selam.
Persenjataan tersebut, yang diperkirakan telah diselundupkan dari Thailand, diangkut ke gudang persenjataan pemerintah untuk diamankan. Ketika petugas Interpol Thailand tiba untuk melakukan pemeriksaan, para penyelundup senjata bergegas masuk. Penggerebekan tersebut mengakibatkan jatuhnya korban dan petugas yang mengalami luka tembak, sehingga menyebabkan eskalasi yang cepat sebagai tanggapan. Cabang pelabuhan dan intelijen bea cukai, yang masing-masing dikepalai oleh Kwok Chi Keung dan Athena Siu, harus bekerja sama dan melakukan operasi internasional untuk menangkap para pelaku.
Tampaknya ada kaitannya dengan konflik yang berkembang di Afrika, Chow dan agen Thailand Ying berangkat ke Loklamoa untuk mencari tahu bagaimana keterlibatan pedagang senjata Dr Raw. Pasangan ini merasakan adanya tikus di Bea Cukai sementara di Hong Kong, para penyelidik mencari tahu tentang perusahaan pelayaran lokal yang terlibat dalam transaksi tersebut. Begitu gambaran lengkap muncul tentang bagaimana senjata-senjata itu muncul dan ke mana tujuannya, drama besar terjadi di Pelabuhan Victoria Hong Kong.