Berlatar belakang tahun 1398. Kim Min Jae adalah panglima tertinggi Dinasti Joseon. Dia jatuh cinta untuk pertama kalinya dan untuk wanita itu dia mengambil risiko.
Yi Bang Won adalah putra Raja. Dia membantu ayahnya mendirikan era Dinasti Joseon, namun dia tidak terpilih sebagai Putra Mahkota. Dia masih menyimpan ambisi untuk menjadi Raja suatu hari nanti.
Jin adalah putra Kim Min Jae dan menantu Raja. Karena posisinya sebagai menantu Raja, ia tidak dapat mengambil bagian dalam politik dan hanya mencari kesenangan.