Ketika sebuah keluarga dibantai secara tidak adil oleh seorang jenderal besar, seorang anak laki-laki bernama Ning Que melarikan diri. Dia berhasil bertahan hidup di alam liar melalui kecerdasan dan keterampilan bertarungnya yang terus berkembang. Suatu hari, dia menggali dari tumpukan mayat seorang bayi perempuan yang dia beri nama Sang Sang. Sejak hari itu, mereka berdua tidak terpisahkan. Ning Que bergabung dengan militer perbatasan dan akhirnya menjadi bagian dari rombongan Putri Li Yu saat dia melakukan perjalanan kembali ke ibukota. Dia berhasil menemukan sekolah tersembunyi yang dikenal sebagai Upper Storey, yang membawanya dan Sang Sang ke banyak petualangan yang menakjubkan.
Banyak kekuatan musuh berkumpul di sekitar mereka, dan orang-orang tidak seperti yang terlihat. Apakah Ning Que adalah putra Raja Dunia Bawah, atau penyelamat umat manusia melawan Malam Abadi?
Ning Que akan menentang kekuatan Langit dan Bumi untuk melindungi kekasihnya dan membalas dendam…