Kyoji Narita adalah seorang anggota yakuza berpangkat tinggi. Pada suatu hari hujan, dia berkeliaran di jalan. Dia mendengar suara nyanyian dan dia berjalan ke arah suara tersebut. Di sana, dia bertemu dengan siswa SMP bernama Satomi Oka dan mengajaknya pergi ke tempat karaoke untuk mengajarinya bernyanyi. Kyoji Narita sangat ingin meningkatkan kemampuan bernyanyinya agar tidak berada di posisi terakhir dalam kompetisi karaoke gengnya.
Sementara itu, Satomi Oka adalah siswa kelas 3 SMP dan memimpin klub paduan suara sekolah. Satomi Oka memiliki kepribadian yang tulus, tetapi dia sering membuat komentar yang menggigit. Dia memiliki satu masalah, yaitu dia memiliki kesulitan dengan nada-nada bernada tinggi karena suaranya yang sedang mengalami masa puber. Satomi Oka merasa malu dengan permintaan tak terduga dari Kyoji Narita.