Pada zaman kuno, manusia bercampur dengan dewa dan iblis, dunia terdiri dari Shennong, Xuanyuan, dan Gaoxin. Mengembara di Dahuang, Jiu Yao dari Gaoxin kehilangan identitas dan penampilannya. Dia menetap di Kota Qingshui dan berganti nama menjadi Wen Xiao Liu.
Pangeran Qiang Xuan dari Xuanyuan adalah sepupu Xiao Liu. Untuk menemukan Xiao Liu, dia melakukan perjalanan di sekitar Dahuang dan tiba di Kota Qingshui. Di Kota Qingshui, Xiao Liu menyelamatkan Tushan Jing dari bahaya dan jatuh cinta padanya. Xiang Liu dan Xiaoliu saling menghargai satu sama lain dan menjadi orang kepercayaan. Setelah beberapa lika-liku, Qiang Xuan dan Xiao Liu akhirnya saling mengenali satu sama lain.
Setelah menemukan kembali identitasnya, Xiao Liu membantu Qiang Xuan membawa seluruh dunia di bawah kekuasaannya dan pensiun dari sungai dan danau. Pria yang tidak banyak berpikir ini mengerahkan seluruh energinya untuk memerintah negara karena dia tahu bahwa selama dunia ini damai, anak laki-lakinya akan bisa bahagia dan sehat.