Setelah pembunuhan ayahnya, seorang wanita yang terdorong oleh balas dendam menaruh kepercayaan pada bos kejahatan yang kuat – dan memasuki kepolisian di bawah arahannya.
Yoon Ji Woo, seorang anggota dari sebuah jaringan kejahatan terorganisir, menyamar sebagai polisi dan menyimpan dendam di dalam hatinya. Membantu Yoon Ji Woo dalam penyamarannya adalah Choi Moo Jin, bos dari jaringan narkoba terbesar di Korea, yang motif sebenarnya tidak mudah dibaca.
Jeon Pil Do adalah seorang detektif polisi di Unit Investigasi Narkoba. Ia adalah seorang yang taat pada peraturan yang menjadi rekan Yoon Ji Woo saat ia bergabung dengan kepolisian. Cha Gi Ho adalah ketua tim dari Unit Investigasi Narkoba. Ia dan Choi Moo Jin telah lama bermusuhan, dengan Cha Gi Ho bersumpah untuk menghancurkan jaringan kriminalnya sebelum ia pensiun.
Jung Tae Joo adalah bawahan Choi Moo Jin dalam lingkaran narkoba. Karena kesetiaannya yang teguh, dia adalah kaki tangan Choi Moo Jin yang paling dipercaya. Do Gang Jae adalah mantan anggota dari lingkaran narkoba. Setelah menyebabkan masalah dan dikeluarkan dari geng, ia bersumpah untuk membalas dendam terhadap mereka.
