Jo Gu, seorang pesulap jalanan, bertemu dengan seorang gadis yang menyedihkan, Yu Ri, dalam salah satu pertunjukannya, dan dia menjadi inspirasi untuk “Pertunjukan sulap horor”. Pertunjukan ini menjadi sangat populer dan Jo Gu kini menjadi pesulap yang sukses dengan pacar seorang model. Yu Ri mulai bekerja sebagai figuran di acara tersebut, namun kegelapan di dalam dirinya, sesuatu yang dirasakan oleh rekan satu timnya, membuatnya tidak bisa benar-benar terhubung dengan orang lain. Upaya Jo Gu untuk mengajaknya makan malam berubah menjadi bencana ketika dia mabuk berat. Jo Gu menelepon Yu Ri keesokan paginya, namun saat telepon terputus dengan suara yang aneh, ia mulai khawatir.
Ketika Jo Gu menemukannya, dia mengakui kisah panjang di balik wajahnya yang kelabu dan kurus. Sejak selamat dari kecelakaan mobil di SMA, Yu Ri telah melihat hantu teman sekolahnya yang telah meninggal dan sahabatnya yang dulu, Joo Hee. Joo Hee adalah hantu yang mengikutinya kemana-mana dan menakut-nakuti orang-orang di sekitarnya, membuatnya benar-benar terisolasi. Bahkan keluarga Yu Ri akhirnya melarikan diri, meninggalkannya untuk tinggal sendirian di sebuah tenda, dan terkadang hanya berbicara dengan seorang teman melalui telepon.
Selama upaya Jo Gu yang gagal untuk menemukan Yu Ri yang kesepian sebagai pacar, ia pasrah pada gagasan bahwa kehidupan soliternya adalah yang terbaik dalam skema besar. Dan meskipun Jo Gu terkadang merasa takut setengah mati, pasangan ini mulai mengembangkan perasaan satu sama lain. Sekarang diliputi oleh kecemburuan, Joo Hee menjadi ancaman selama pertunjukan dan mendorong Yu Ri untuk pergi dan bergabung dengan keluarganya untuk menyelamatkan Jo Gu. Apakah melarikan diri akan semudah itu, atau apakah Joo Hee memiliki lebih banyak trik di lengan bajunya?
