Ji Yun He, seorang guru spiritual, dikendalikan oleh Guru Lembah dengan racun sejak dia masih kecil. Dia bermimpi melarikan diri dengan segala cara untuk menemukan kebebasan. Untuk alasan ini, dia memutuskan untuk mengambil keuntungan dari Chang Yi putri duyung yang dikirim ke lembah.
Tapi kepolosan dan kebaikan murni Chang Yi secara bertahap menghangatkan hati Yun He, dan keduanya akhirnya berubah dari musuh alami menjadi kekasih.
Namun, takdir menentukan bahwa meskipun keduanya sangat mencintai satu sama lain, mereka harus saling menyakiti, dan mereka berada di pihak yang berbeda. Untungnya, terlepas dari kesulitan, keduanya tumbuh dewasa dan akhirnya bersatu kembali dengan bantuan banyak teman.
Pada saat ini, Xianshi dan Shunde Xianji berniat untuk menghancurkan dunia demi keinginan egois mereka sendiri. Chang Yi dan Yun He memilih untuk memikul tanggung jawab bersama. Setelah dunia damai, mereka berkumpul selamanya.
