Joseon dalam keadaan kacau karena pemberontakan dan perebutan kekuasaan di sekitar Raja Lee Hun. Untuk menghindari pembunuhan, seorang badut bernama Ha Sun dibawa ke istana untuk menggantikan Raja Lee Hun. Ha Sun terlihat hampir identik dengan Raja Lee Hun.
Ketika Ha Sun masih kecil, orang tuanya meninggal saat terjadi wabah penyakit. Ha Sun hampir mati karena kelaparan pada saat itu, namun ia diselamatkan oleh sekelompok badut. Ha Sun tumbuh bersama para badut dan menjadi salah satu dari mereka. Selama pertunjukan mereka, Ha Sun akan berperan sebagai Raja Lee Hun karena penampilan fisik mereka yang mirip. Sekarang, Ha Sun merasa gugup karena seseorang di istana akan mengetahui bahwa dia bukanlah raja yang sebenarnya. Dia jatuh cinta pada Ratu Yoo So Woon yang cantik.
