Yun Xiang, seorang murid Yuntai, memasuki dunia untuk membalas dendam atas keluarganya yang dibantai setelah lima belas tahun berkultivasi. Meskipun tidak memiliki kemampuan bela diri, namun memiliki kecerdasan yang luar biasa, saat melakukan perjalanan, Yun Xiang mendapatkan beberapa teman yang memiliki aura intrik dan mistik yang sama. Shu Ya Nan, seorang anak yatim piatu yang diasuh oleh guru Yun Xiang, memiliki keterampilan seni bela diri yang luar biasa tetapi juga memiliki banyak rahasia yang disembunyikannya, Jin Biao adalah ahli pedang yang memiliki rasa keadilannya sendiri, dan Su Ming Yu, yang menyembunyikan keahliannya dan karena perjalanannya, memiliki kemampuan luar biasa untuk memahami hampir semua keahlian seni bela diri dan nama serta kelemahannya.
Yun Xiang dan teman-temannya menghabiskan waktu untuk mengenal satu sama lain melalui berbagai cara untuk mengungkap rahasia untuk menentukan apakah mereka benar-benar teman atau musuh. Dengan penyelidikan mendalam yang terus berkembang atas tragedi masa lalu, Yun Xiang menemukan lebih banyak rahasia yang mengerikan, dan banyak hal mulai terkuak yang tidak seperti yang ia duga sebelumnya, termasuk Yuntai itu sendiri. Selama itu semua, dia dan teman-temannya mengalami penipuan, pengkhianatan, dan banyak perjuangan hidup dan mati. Mampukah Yun Xiang dan kelompoknya menentukan siapa saja penjahatnya dan membawa keadilan ke negeri itu serta membalaskan dendam mereka atau akankah mereka kalah oleh kejahatan pada akhirnya?
