Ditetapkan di zaman kuno, ceritanya mengikuti seorang kaisar muda yang menjalani kehidupan ganda saat ia bekerja di teater dengan sekelompok seniman.
Dalam dinasti tertentu yang makmur dan damai, orang-orang memuji kaisar muda karena cerdas dan bijaksana. Kenyataannya, kaisar belum mengambil alih kekuasaan karena tetap berada di tangan Ibu Suri dan paman kaisar. Tidak tertarik dengan urusan pemerintahan, kaisar hanya ingin pergi ke luar istana untuk bepergian dan memenuhi obsesinya dengan opera.
Suatu hari, kaisar menemukan jalan rahasia. Ketika dia diam-diam menyelinap keluar, dia terkejut menemukan bahwa di ujung lorong ada gedung teater yang akan dibuka kembali untuk umum. Saat ia bertemu pemiliknya Bai Xiao Qing, ia menyembunyikan identitas aslinya untuk bergaul dengan sekelompok seniman yang luar biasa. Menjadi satu dengan rakyat, kaisar melewati beberapa pasang surut dalam perjalanannya untuk menjadi penguasa yang hebat.