Ini bercerita tentang sekelompok remaja yang, demi impian, cinta, dan tanggung jawab mereka, berjalan dengan susah payah melalui kesuraman dunia yang kacau untuk menyelamatkan dunia. Huzi, anak yatim piatu gunung yang optimis dan ceria, secara tidak sengaja menelan mutiara merah, harta karun Yang, dan berteman dengan kapten yang dingin, yang juga orang aneh yang bersih, Qi Xiao Xuan, seorang master iblis nasional. Kedua anak muda dengan kepribadian yang sangat berbeda ini dipaksa untuk pergi ke jalan bersama karena mutiara merah, dan mereka berteman dengan Zhao Xin Tong, Wang Yu Qian, dan lainnya.
Mereka tertarik dengan perbedaan satu sama lain, dan melalui beberapa petualangan, mereka menjadi teman hidup dan mati ketika Qi Xiaoxuan dipenjara untuk melindungi Huzi. Untuk menyelamatkan Qi Xiaoxuan, Huzi dan rekan-rekannya berkumpul untuk berpartisipasi dalam pemilihan master iblis kekaisaran nasional, tetapi di sana, mereka mengungkap konspirasi besar master iblis kekaisaran nasional dan berusaha menemukan kebenaran tentang perang manusia-iblis lima ratus tahun yang lalu.
Ditindas selama lima ratus tahun, pasukan iblis berusaha menghancurkan Bumi, dan penguasa Divisi Iblis Master Negara berusaha memanfaatkan kekacauan untuk mendominasi dunia. Tepat ketika ambisi dunia manusia dan iblis membawa bencana di bumi, sekelompok remaja yang melamun dan penuh semangat bersedia mengorbankan diri mereka sendiri untuk menyelamatkan bumi.