Inspektur Chae Yi Do ditunjuk untuk menyelidiki kasus pembunuhan berantai yang brutal dan segera mengidentifikasi seorang pembelot Korea Utara yang kaya raya bernama Kim Gwang Il sebagai tersangka utama. Namun, tangan Yi Do terikat ketika ia mengetahui bahwa pemerintahnya sendiri melindungi tersangka.
Didukung oleh CIA, agen Badan Intelijen Nasional Jae Hyuk ditugaskan untuk mengganggu penyelidikan polisi terhadap Gwang Il. Meskipun memiliki bukti yang tak terbantahkan terhadapnya, Yi Do dipaksa untuk membebaskan tersangka dan diskors karena melakukan pekerjaannya. Namun, petugas Korea Utara Ri Dae Bum muncul di hadapannya dan mengusulkan penyelidikan bersama untuk menangkap pembunuh berantai dengan cara apa pun yang diperlukan.
